12月18日，廣東圖特精密五金科技股份有限公司（下稱“圖特股份”）在廣東證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記，擬首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，輔導(dǎo)券商為民生證券。

事實(shí)上，圖特股份曾申請(qǐng)深交所主板上市，深交所2023年6月26日受理圖特股份主板上市申請(qǐng)文件，2024年1月4日發(fā)出審核問(wèn)詢函。因圖特股份、保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，2024年9月14日，深交所決定終止其發(fā)行上市審核。

圖特股份是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的專業(yè)精密五金企業(yè)。主要產(chǎn)品包括鉸鏈、滑軌、移門系統(tǒng)、收納系統(tǒng)、反彈器等各類精密五金產(chǎn)品，目前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于家居領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與沉淀，圖特股份已成功進(jìn)入索菲亞、金牌廚柜、歐派家居、好萊客、顧家家居、尚品宅配等國(guó)內(nèi)家居頭部企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，并且與北美櫥柜龍頭企業(yè)美國(guó)Woodmark以及國(guó)際五金行業(yè)知名品牌商德國(guó)HAFELE、西班牙Emuca、印度Ebco、俄羅斯T.B.M建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。與此同時(shí)，公司在國(guó)內(nèi)主要城市擁有百余家經(jīng)銷商，形成了覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

財(cái)務(wù)方面，2021-2023年的報(bào)告期內(nèi)，圖特股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.44億元、6.95億元和8.26億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6435.53萬(wàn)元、9349.93萬(wàn)元和1.3億元，銷售規(guī)模和利潤(rùn)規(guī)模均大幅增長(zhǎng)。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，圖特股份的實(shí)控人、控股股東為何驍宇和陳解元，二人為一致行動(dòng)人，合計(jì)直接持有公司81.30%股權(quán)。截至招股書(shū)簽署日，何驍宇持股數(shù)量為3779.77萬(wàn)股，持股比例為44.71%；陳解元持股數(shù)量為3092.85萬(wàn)股，持股比例為36.59%。另外，索菲亞投資與德韜大家居（其與金牌廚柜屬于同一實(shí)控人控制下的企業(yè)）現(xiàn)身股東行列。其中，圖特股份與索菲亞關(guān)系尤為密切。截至招股書(shū)簽署日，索菲亞投資為圖特股份第三大股東，合計(jì)持有369萬(wàn)股股份，持股比例為4.37%。不僅如此，索菲亞及其關(guān)聯(lián)公司在報(bào)告期內(nèi)均為圖特股份前五大客戶。具體來(lái)看，索菲亞關(guān)聯(lián)公司包括廣州索菲亞供應(yīng)鏈有限公司、河南索菲亞家居有限責(zé)任公司、司米廚柜有限公司等。

另外值得一提的是，此前，圖特股份的實(shí)際控制人何驍宇、陳解元還與索菲亞、曾勇、德韜大家居分別簽署了對(duì)賭協(xié)議，其中就包括股份回購(gòu)，觸發(fā)條件包括未能在2024年12月31日前完成向深圳/上海證券交易所遞交申請(qǐng)材料、獲得受理；上市申請(qǐng)未通過(guò)；撤回上市申請(qǐng)；未能在2026年12月31日前完成滬深I(lǐng)PO掛牌上市；年度營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑超過(guò)20%，投資方認(rèn)為發(fā)行人此等情況無(wú)法得到改善等。