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2017-08-11 編輯:思言 來源:中國木門網 瀏覽數:47692
根據國家林業局數據統計,2010年及以前中國刨花板年度產量均在1500萬立方米以下。2011年中國刨花板產量劇增,統計數據顯示達2559萬立方米/年(圖1),2011-2015年的5年間,中國刨花板產量在2000萬立方米/年左右徘徊。
一、中國刨花板產量
(一)中國刨花板2011-2015年產量
根據國家林業局數據統計,2010年及以前中國刨花板年度產量均在1500萬立方米以下。2011年中國刨花板產量劇增,統計數據顯示達2559萬立方米/年(圖1),2011-2015年的5年間,中國刨花板產量在2000萬立方米/年左右徘徊。
圖1:2011-2015年中國刨花板產量
(二)中國刨花板2016年產量
根據國家林業局最新統計數據,2016年刨花板產量為2650萬立方米,其中木質刨花板2572萬立方米,非木質刨花板78萬立方米。在木質刨花板中,定向刨花板(OSB)產量為91萬立方米。2016年中國刨花板產量比2015年增加620萬立方米,增幅30%。
二、中國刨花板2016年產能及生產線分布情況
(一)中國刨花板2016年產能情況
根據數據統計,截止到2016年底,列入統計的2016年在生產的刨花板生產線總共256條,總產能1787.5萬立方米/年。
(二)中國刨花板生產線主要分布及產能情況
中國刨花板生產線主要分布在安徽、福建、廣東等22個省、自治區。北京、天津、上海、重慶、山西、西藏等省市自治區均沒有刨花板生產線。中國刨花板各省的分布狀況如表所示。
圖2:截止到2016年底中國刨花板生產線及產能分布情況(不完全統計)
由圖2中數據可見,截止2016年底前,中國刨花板生產線產能超過100萬m3/年的省、自治區共有6個,分別是廣東、河北、山東、河南、廣西和福建省,其中廣東、河北和山東省超過或接近200萬立方米/年。刨花板年產能50萬~99萬立方米/年的省、自治區有6個,刨花板年產能在50萬立方米/年以下的省、自治區有10個。
(三)中國刨花板生產線特點
2016年中國刨花板生產線特點有:
1)不同地區刨花板生產線裝備水平差別較大
由圖2可見,在各省的刨花板生產線中,一些區域以較大規模生產線為主,有的區域仍以小規模的多層壓機生產線為主,并且設備陳舊。將各省內刨花板總產能除以生產線數量,得到平均單線產能。平均單線產能越小,說明該地區生產線的生產規模偏小,總體裝備水平較低。2016年全國刨花板產業的平均單線產能為7.0萬m3/年/條。平均單線產能超10萬m3/年/條的省份僅有廣西壯族自治區、湖北省和陜西省。平均單線產能為8萬~10萬立方米/年/條的省份有貴州、云南和河南省。此外,還有3個省的平均單線產能還不足5萬立方米/年/條,生產線規模小。
由上可見,我國不同地區刨花板生產線裝備水平差別較大。平均單線產能較高的地區,基本是刨花板產業近幾年快速發展的省份,新建生產線以連續平壓生產線為主,提升了整個地區的產業水平。
2016年底前在生產的256條刨花板生產線中,共有連續平壓刨花板生產線23條,總產能547萬立方米/年,占全國刨花板總產能的30%。平均單條連續平壓刨花板生產線的產能為23.8萬立方米/年/條。
2)生產線分布特點
由中國刨花板生產線及產能分布情況(圖2)可見,一些中國刨花板產能大省主要集中于原料資源相對豐富地區,如廣西、河南等;一些分布于家具等下游市場聚集區,如廣東省和四川?。涣硗庖粋€特點就是刨花板生產線集中于物流便利發達區域,如山東省等。
3)2014-2016年間新建成生產線情況
由于中國刨花板在2014年及以前幾年的市場比較低迷,2014-2016年的三年間,新建刨花板生產線較少,3年共建成投產刨花板生產線32條,總產能357.5萬m3/年,其中連續平壓生產線9條,總產能174萬m3/年,正好是新建成生產線產能的50%。在2014-2016年間新建成刨花板生產線中,定向刨花板占比較高,共建成不同規模定向刨花板生產線8條,總產能108萬m3/年,接近新增刨花板產能的1/3。
三、在建和新建刨花板生產線及分布情況
(一)2017在建和新建刨花板生產線
隨著中國刨花板市場自2015年逐漸好轉,刨花板產業迎來了一輪新的建線投資熱潮。截止到2017年6月底,已確定2017年在建和擬建生產線(含2017年上半年已經建成投產的生產線)共計55條,總產能1004萬m3/年。
未來1年多時間內將新建成刨花板生產線55條,預計到2018年底,刨花板產能將增加1004萬m3/年。根據投產計劃分析,2017年投產的刨花板產能為709萬m3/年,將是近年來刨花板新增產能最多的一年。在現有刨花板生產線產能基礎上,預計到2018年底,中國刨花板產能將達到2800萬m3/年左右(目前統計數字為2788萬m3/年)。當然,未來一年時間里因地方環保管控,也會有相當一批老舊生產線被淘汰或停產。初步估算,因河北省對環境和企業污染物排放的整治,預計河北省廊坊地區2017年將淘汰刨花板落后產能100萬m3/年(2016年產能113萬m3/年)。山東菏澤地區將淘汰落后產能30萬m3/年,其他地區也都相應會有一些落后產能被淘汰。預計2018年底中國刨花板產能將在2600萬m3/年左右,中國刨花板產能正在快速增長。
2017年正在建設和擬建的55條刨花板生產線的平均產能約為18萬m3/年/條,較2016年底全國刨花板平均單線產能7.0萬m3/年/條,平均單線產能大幅提升,產業在快速升級。在55條新建刨花板生產線中,34條生產線是連續平壓刨花板生產線,總產能達750萬m3/年,占新增總產能的75%。平均單線產能22萬m3/年/條,較已有的連續平壓刨花板生產線單線平均產能23.8萬m3/年/條要略低,反映了目前企業投資生產線不僅考慮規模升級,也考慮了原料來源、市場輻射等因素,企業在投建適度規模的生產線,而不是一味求大。
2017-2018年將新建定向刨花板生產線4條,總產能107萬m3/年;秸稈刨花板生產線6條,總產能40.5萬m3/年。
2017-2018年新建刨花板生產線的另一特點是,部分纖維板生產線改建刨花板生產。在新建的55條刨花板生產線中,有5條是纖維板生產線改建刨花板生產線,并且最為集中區域是四川省,有3條改建刨花板生產線,另外還有廣東省和福建省。分析其原因,主要是這些企業市場主要是家具行業,隨著定制家居飛速發展,市場對板材需求發生了變化,因此一些企業也由纖維板改建刨花板以適應市場需求。
(二)在建和預計2018年刨花板生產線區域分布及主要地區產能分布
圖3:各省刨花板新增產能及2018年估算各省刨花板總產能
圖3列出了各省在建刨花板生產線及產能情況,以及預計2018年各省的刨花板生產線情況及產能。
2017-2018年期間,新增刨花板生產線主要集中在山東省、江蘇省、四川省、廣西壯族自治區和河北省,這五地區新增總產能達640萬m3/年以上,占全國新增產能的60%以上。特別是山東省,省內新增生產線13條,新增產能213.5萬m3/年;其次是江蘇省和四川省,新增生產線分別為4條和6條,新增產能分別為125萬m3/年和113萬m3/年,均超過100萬m3/年。廣西壯族自治區新增產能99萬m3/年;河北省新增產能93萬m3/年。另外,河南省、湖北省、安徽省、廣東省也是新增產能較多的省份。
預計2018年山東省刨花板產能將超過400萬m3/年,成為全國刨花板產能第一大省;廣東省、廣西壯族自治區、河南省、河北省產能達到200-400萬m3/年,江蘇省、四川省產能均接近200萬m3/年。產能超過100萬m3/年的省份還有湖北省、安徽省和福建省。預計上述7個省或自治區的總產能在2018年接近2000萬m3/年,占全國預計總產能的70%左右。
圖4:預估2018年中國主要刨花板產能集中省份分布示意圖
從由圖4中可以看出,在生產和新建刨花板生產線產能的70%主要集中河北、山東、江蘇等華北和華東地區,廣西、廣東所在華南地區及四川所在西南地區。而我國青海、甘肅、山西等省基本沒有上規模的刨花板生產線。
(三)在建和新建生產線特點
縱觀中國在建和新建刨花板生產線,具有以下明顯特點:
1)區域集中度高
新增刨花板產能主要集中在華東和華北地區,特別是河南、山東和江蘇交界的周邊地區,為新建刨花板生產線非常密集的地區。分析原因,一方面是這一地區人工林資源相對豐富,另一方面區域物流方便,有較好的下游市場基礎。
2)新建生產單線產能高,產業快速升級
統計表明,2017-2018年新建生產線平均單線產能達到18萬m3/年/條,而且代表刨花板生產先進水平的連續平壓線數量占比達到61.8%,新建連續平壓線新增產能占比達到75%。由此可見,2017-2018年中國刨花板產業生產線裝備水平正在快速升級,預計到2018年底,中國刨花板連續平壓生產線將達到57條,產能接近1300萬m3/年,約占當年刨花板總產能50%。
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