家裝行業(yè)正進(jìn)入變化劇烈的階段，從市場環(huán)境、競爭格局到業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營策略，均面臨重構(gòu)，預(yù)計這種變動將持續(xù)數(shù)年，并促成行業(yè)的新一輪洗牌。

當(dāng)前的家居家裝終端變化體現(xiàn)在：

一、存量房煥新業(yè)務(wù)或已反超新房裝修；

二、整裝、適老裝修、局改等業(yè)務(wù)受到重視；

三、智能家居的滲透率再提升；

四、供應(yīng)鏈尋求降本增效提質(zhì)；

五、隱蔽工程整體化、美學(xué)化；

六、環(huán)保健康升級成為家裝剛需。

對于新的變化與市場走向，家裝產(chǎn)業(yè)鏈上的越來越多企業(yè)已認(rèn)知到，今年同家居最前瞻交流探討的明顯增多。

一些平臺也為此展開探索，整合各方力量尋求新環(huán)境下的營銷干法和經(jīng)營出路。

存量房煥新總量，或已超越新房裝修

受房地產(chǎn)行業(yè)及居住消費偏好等因素的影響，家裝市場的結(jié)構(gòu)正發(fā)生顯著變化，存量房+二手房裝修規(guī)模或已超過新房裝修。

據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2021-2024年，國內(nèi)商品房銷售面積從約17.94億平方米降到9.74億平方米。

同期，房屋新開工面積從約19.89億平方米降至7.39億平方米；房屋施工面積從約97.54億平方米降至73.32億平方米；房屋竣工面積由10.14億平米降至7.37億平米。

新房形勢趨于嚴(yán)峻的環(huán)境下，存量市場的表現(xiàn)一直堅挺，據(jù)貝殼研究院的數(shù)據(jù)，早在2023年時，中國二手住房的銷售面積約為5.7億平方米，同比增長44.0%。

與房地產(chǎn)相對應(yīng)，裝修市場結(jié)構(gòu)發(fā)生趨同變化。

據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2021-2023年，存量房和二手房的裝修套數(shù)分別由839萬套和300萬套增長至927萬套和440萬套，二手房和存量房裝修套數(shù)占比達(dá)到了56.8%。

到2024年，從套數(shù)規(guī)模來看，家裝市場涉及各類住宅1941萬套，其中，新房、存量房、二手房占比延續(xù)442結(jié)構(gòu)，即新房裝修住宅723.2萬套，存量房裝修住宅777.5萬套，二手房裝修住宅440.4萬套。

另據(jù)中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會的調(diào)研，存量市場崛起已成顯著趨勢，2024年家裝市場中，自住房翻新、新購二手房裝修和房屋局改等存量市場業(yè)務(wù)占比達(dá)到44.4%，較2023年提升5個百分點。

按此數(shù)據(jù)，存量市場的裝修正在接近新房裝修。

整裝、適老裝修、局改受重視

市場環(huán)境、用戶群體等因素的變化，對家裝業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了深刻影響。

其中，越來越多的用戶青睞一站式家居消費，整裝滲透率穩(wěn)步提升；人口老齡化帶動適老裝修的熱度升溫；局改贏得了更多重視。

來自中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會2024年的調(diào)研顯示，65.5%的企業(yè)已布局或計劃發(fā)力局改業(yè)務(wù)。分別有44.4%的企業(yè)表示關(guān)注整裝新零售和適老裝修。

這種趨勢已影響到部品板塊，39.2%的部品材料企業(yè)關(guān)注局改業(yè)務(wù)，64.2%的企業(yè)關(guān)注整裝新零售，適老產(chǎn)品的關(guān)注度為46.4%。

我們再看整裝業(yè)務(wù)，這是一種從設(shè)計、主材、輔材、施工到家具軟裝、定制、家電等全部配套的服務(wù)，具備省時省力、整體交付等優(yōu)勢，獲得了部分群體的認(rèn)可。

據(jù)奧維云網(wǎng)的報告，2024年，整裝滲透率已達(dá)到38.8%。貝殼研究院認(rèn)為，早在2023年，就有23.86%的消費者選擇了整裝（硬裝+軟裝，拎包入住）。

一線城市受訪者中有70.84%的消費者傾向選擇全包或整裝，新一線城市、二線城市這一比例為58.19%、55.63%。

反映到企業(yè)端，包括業(yè)之峰、名匠裝飾、金隅天壇等大中型裝企繼續(xù)運營整裝大店，力圖進(jìn)一步擴(kuò)大市場。

人口老齡化的提速，正催熟適老化家裝相關(guān)需求。

截至2024年底，我國60歲及以上人口約3.1億，占全國人口22%。

這樣一個龐大的用戶群體出現(xiàn)后，家裝市場將面臨新的機會與挑戰(zhàn)，例如舒適系統(tǒng)的應(yīng)用、智能家居的配套、光線與通風(fēng)的改善，并且更加注重安全性與健康。

智能家裝滲透率在上升

智能家裝正在落地，全屋智能時代的大門徐徐開啟。截至目前，智能家居產(chǎn)品已擁有上億的用戶。

市場調(diào)研機構(gòu)TechInsights的報告顯示，2024年全球智能家居設(shè)備、服務(wù)及安裝費用支出預(yù)計同比增長7%，總額超過1250億元，中國市場增速將高達(dá)20%。

國際數(shù)據(jù)公司IDC認(rèn)為，2025年，中國智能家居市場預(yù)計出貨2.81億臺，同比增長7.8%。具體到多家公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，智能馬桶、掃地機器人、智能家居控制系統(tǒng)、智能床墊、智能照明、智能安防等品類均保持多年增長勢頭，規(guī)模已在百億體量。

基于智能單品的成熟，家裝行業(yè)正向智能化集成升級，由廠商提供從設(shè)計到交付的全屋智能解決方案，完成方案設(shè)計、平臺選擇、系統(tǒng)集成、智能產(chǎn)品配套、一站式施工交付、售后更新與維護(hù)等全鏈條落地。

加之AI大模型的精進(jìn)，并在場景中應(yīng)用部署，全屋智能的步伐或許還將提速。

對于這種變革的到來，從互聯(lián)網(wǎng)公司、家電企業(yè)，到凈水、舒適系統(tǒng)、新風(fēng)等企業(yè)，都已有行動者，并從產(chǎn)品、解決方案等角度拿出成果，例如智能凈水系統(tǒng)、智能新風(fēng)系統(tǒng)、智能空調(diào)等。

對此，第三方平臺亦參與助力，世環(huán)會【低碳建筑與舒適系統(tǒng)展】專門開辟豪宅機電系統(tǒng)品鑒區(qū)，呈現(xiàn)最新的豪宅機電解決方案，從智能家居控制系統(tǒng)到高效節(jié)能的空調(diào)與供暖系統(tǒng)，從精密的水處理與凈化技術(shù)到創(chuàng)新的安防監(jiān)控體系，給出舒適生活的更優(yōu)答案。

據(jù)了解，該展區(qū)在機電系統(tǒng)展示與體驗的基礎(chǔ)上，為豪宅開發(fā)者、設(shè)計師及高端業(yè)主提供交流合作的機會，進(jìn)一步拓展智能系統(tǒng)方案的應(yīng)用舞臺。技術(shù)變革引發(fā)的效應(yīng)，還將繼續(xù)發(fā)酵，并體現(xiàn)在各個家裝領(lǐng)域。

智能系統(tǒng)對行業(yè)的顛覆式影響、對生活的改變，才剛剛開始。

供應(yīng)鏈再優(yōu)化，降本增效提質(zhì)

家裝市場的熱點題材，整裝供應(yīng)鏈優(yōu)化無疑占得一席之地。

一方面，裝修公司力圖構(gòu)建更具競爭優(yōu)勢的供應(yīng)鏈，邏輯是“降成本、增效率、提質(zhì)量”。

對此，大材研究曾有這樣的總結(jié)：從廣撒網(wǎng)式的供應(yīng)鏈合作到短名單的戰(zhàn)略合作，每個品類選擇少數(shù)幾家品牌，縮短供應(yīng)鏈層級，以規(guī)模優(yōu)勢與深度合作實現(xiàn)品質(zhì)保障、交付效率提升、采購成本降低。

其中，部分裝企會跟材料品牌簽訂量化的合作目標(biāo)，以獲得更多支持。

另一方面，部品企業(yè)正在努力拓展裝企渠道，與裝企建立起產(chǎn)品供應(yīng)、按需定制、聯(lián)合營銷等合作關(guān)系。

就重點家居企業(yè)的情況看，合作裝企數(shù)量少則數(shù)百家、多則數(shù)千家。

多家第三方平臺也介入了裝企與部分企業(yè)之間的合作，為雙方共贏提供支撐。

由中裝聯(lián)、上海荷瑞展覽聯(lián)合舉辦的第九屆家裝行業(yè)千企采購高峰論壇，就是賦能裝企與部品企業(yè)的典型案例。

該論壇將探討2025家裝行業(yè)發(fā)展，解讀最新政策、聚焦行業(yè)熱點，相互交流、碰撞、嫁接，搭建讓供應(yīng)商與采購方零距離接觸、思維碰撞與交鋒的平臺。

據(jù)公開資料，這場論壇預(yù)計有公元、東方雨虹、倍德洛、科藤、風(fēng)帆、中核同輻、綠島風(fēng)、愛迪士、IQAIR、霍尼韋爾、樹派、凈頂、海爾、美的、西屋、科希家、約克、日立等品牌參加，覆蓋管道、空氣、暖通等品類。

據(jù)大材研究觀察，同類型的裝企+部品企業(yè)的對接活動，是近幾年的熱點，各個地方都有舉辦過。

隱蔽工程整體化、美學(xué)化

隱蔽工程升級為整體解決方案，并向美學(xué)靠攏，是家裝行業(yè)的新現(xiàn)象。

此前的時間里，隱蔽工程主要考慮單品性能，例如管道的耐腐蝕、耐熱、流體阻力、使用壽命、維護(hù)成本等優(yōu)勢，并逐步向系統(tǒng)解決方案進(jìn)化。當(dāng)前的局勢是，系統(tǒng)解決方案已成為隱蔽工程的標(biāo)配，從設(shè)計、工藝、性能、服務(wù)等全維度入手提升競爭力。

部分大廠跳出了管道的局限，向全屋場景延伸，針對不同戶型、使用場景提供全屋給排水、地暖、防水、凈水、新風(fēng)等隱蔽工程一體化解決方案。

甚至有企業(yè)提出了隱蔽美學(xué)的主張。對于這種趨勢，世環(huán)會【低碳建筑與舒適系統(tǒng)展】已經(jīng)熱情擁抱，今年打造了隱蔽工程美學(xué)展區(qū)，涉及家裝給排水、衛(wèi)浴給排水等多種使用場景。

一方面為展商提供最新成果的發(fā)布平臺，另一方面為客商呈現(xiàn)隱蔽工程的前沿方案，從管道安裝入手探索更有保障的安全舒適體驗。

環(huán)保健康再升級，成為家裝剛需

長期以來，環(huán)保健康一直是家裝標(biāo)配。來自多家機構(gòu)的調(diào)研均顯示，超過70%的用戶都將環(huán)保健康納入了家裝的首要選擇或第二選擇。

當(dāng)前及未來，用戶對環(huán)保健康的需求提出了更高的目標(biāo)，不僅是考慮甲醛、VOC等有害物的嚴(yán)格控制，同時兼顧抗菌、凈化、整體健康等品質(zhì)。

其中，健康住宅的提法逐漸流行，它要求在空氣質(zhì)量、水質(zhì)安全、光照、綠植、智能等要素上滿足健康要求，具體涉及空氣的凈化、高環(huán)保材料的使用、純凈的用水、良好的自然采光、操控方便的智能家居系統(tǒng)、人體健康監(jiān)測設(shè)備的配置等。

世環(huán)會【低碳建筑與舒適系統(tǒng)展】上，至少有兩個展區(qū)將服務(wù)健康住宅：

一是綠色人居健康呼吸展區(qū)。重點展示家用、商辦、酒店、娛樂等場景下的空氣凈化設(shè)備、新風(fēng)系統(tǒng)及綠色建材，以及自動調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣質(zhì)量的健康生活方案，包括高效空氣凈化、智能空氣循環(huán)、植物凈化技術(shù)、空氣香氛等環(huán)保產(chǎn)品。

另一個是好房子健康環(huán)境集成展區(qū)。匯集國內(nèi)外領(lǐng)先的室內(nèi)空氣質(zhì)量改善、綠色建材、健康家居產(chǎn)品等解決方案。通過實景模擬和互動體驗，利用暖通空調(diào)、空氣凈化、全屋用水、智能溫控及綠色裝飾材料等科學(xué)環(huán)境集成技術(shù)，讓觀眾直觀感受到既美觀又健康的理想居住空間，也作為推動房地產(chǎn)行業(yè)向綠色、健康轉(zhuǎn)型的重要窗口。

新變化孕育著新的機會，新局勢則呼喚新的應(yīng)對策略。

這一輪家裝行業(yè)的變革浪潮中，實力派們與創(chuàng)新者們都在努力尋找面向未來的路徑，這是領(lǐng)先者們進(jìn)一步鞏固領(lǐng)跑地位的契機，也是中小力量可能實現(xiàn)反超的轉(zhuǎn)折。